بوریس زاروف تاجر مدرنی است که گذشته‌اش دست از سر او برنمی‌دارد؛ پدر او کنت زاروف بدنام، شخصیت مشهور فیلم «خطرناک‌ترین بازی» بود. در نتیجه، بوریس دچار توهمات و لغزش‌های اجتماعی واقعی می‌شود که معمولاً شامل آزار سادیستی به زنان جوان زیبا و برهنه است. پیشخدمت او سوگند یاد کرده که او را با شرارت‌های خانوادگی آشنا کند و شکنجه‌گاه قلعه‌شان در این زمینه بسیار مفید واقع می‌شود. با این حال، بوریس گهگاه توسط روح رمانتیک کنتس متوفی که قبلاً مالک قلعه بود، از سرنوشت خود منحرف می‌شود.

یک هفت‌تیرکش افسرده و غمگین توسط معشوقه سابقش که اکنون بیوه شده، به یک نقشه انتقام‌جویانه و تراژیک برای آدم‌ربایی کشانده می‌شود.

«لب‌های سرخ» دو کارآگاه زن هستند که تلاش می‌کنند مدل‌ها و رقصنده‌های مفقودشده را پیدا کنند. یک هنرمند سبک پاپ به نام کلاوس تریلر و دستیار گرگ‌نما مانندش، مورفو، مظنونان اصلی این قتل‌ها هستند.

در جزیره‌ای در دریای کارائیب، یک پروفسور در حال انجام آزمایش‌هایی روی نسل بشر است. در همین حال، گروه «لب‌های سرخ» در یک تور جهانی استریپ‌تیز مشغول به کار هستند، اما به محض اینکه روی صحنه می‌روند، خود را در میان اجساد، شیطان‌پرستان و سادیست‌های همجنس‌گرا می‌بینند که همگی به دنبال فرمول مخفی پروفسور برای شبیه‌سازی انسان هستند!